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Construire votre épargne
Étudier une assurance-vie selon vos projets, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque.
Vos enjeux
Vos priorités,
au cœur de chaque contrat.
Assurer votre emprunt
Rechercher une assurance emprunteur en tenant compte de votre profil et des garanties demandées pour votre crédit.
Revoir vos contrats
Comparer les frais, les garanties et les conditions de vos contrats avec les solutions proposées par nos partenaires.
Préciser vos besoins de protection
Faire le point sur vos attentes et identifier les assurances que nous pouvons étudier pour votre situation personnelle ou professionnelle.
Notre accompagnement
Le sens du détail.
La clarté du conseil.
Un contrat s'apprécie dans son ensemble. Nous examinons ses caractéristiques et vous expliquons ce qu'elles impliquent pour votre épargne, votre crédit ou votre protection.
Parlons de votre projet-
01
Assurance-vie
Comparer les contrats, leurs frais, les supports disponibles et les modalités de gestion selon vos objectifs.
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02
Assurance emprunteur
Étudier les garanties, exclusions et conditions de prise en charge en fonction de votre profil et de votre prêt.
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03
Révision de vos contrats
Analyser vos contrats existants et apprécier l'intérêt d'une évolution au regard de votre situation actuelle.
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04
Autres besoins d'assurance
Préciser votre demande et étudier les solutions accessibles auprès de nos partenaires dans notre périmètre d'intervention.
-
05
Sélection et explication
Présenter les solutions retenues, leurs avantages, leurs limites et leurs coûts pour éclairer votre choix.
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06
Souscription et suivi
Vous accompagner dans les formalités et rester votre interlocuteur pour les évolutions de vos contrats.
En pratique
Des solutions pour ce qui compte.
01/05
Une assurance-vie au rythme de vos projets.
Anticipez vos revenus. Préparez votre liberté.
Protégez vos proches face aux imprévus.
Votre prêt, une protection adaptée.
Une protection à la hauteur de vos responsabilités.
Faisons le point sur
vos contrats.
Le premier échange est offert et sans engagement.
Votre parcours
Trois étapes.
Un accompagnement attentif.
Vos besoins
Nous étudions votre situation, vos objectifs et, si nécessaire, vos contrats actuels.
La comparaison
Nous présentons les solutions adaptées parmi les offres de nos partenaires et détaillons leurs conditions.
Votre contrat
Après votre accord, nous accompagnons la souscription et le suivi des démarches.
Des partenaires de référence.
Un choix personnalisé.
Nous travaillons avec Generali, Rothschild et d'autres acteurs. La sélection s'appuie sur l'adéquation des offres à votre profil, leurs frais, leurs garanties et leurs risques.
Questions fréquentes
Vos questions,
nos réponses.
Quelles assurances pouvez-vous étudier ?
Nous intervenons notamment en assurance-vie et en assurance emprunteur. Pour tout autre besoin, un premier échange permet de préciser votre demande et de vérifier les solutions disponibles dans notre périmètre d'intervention.
Avec quels partenaires travaillez-vous ?
Nous travaillons notamment avec Generali, Rothschild et d'autres acteurs. Les partenaires et contrats étudiés dépendent de votre demande et des offres accessibles au cabinet.
Comparez-vous toutes les offres du marché ?
Notre comparaison porte sur les offres accessibles auprès de nos partenaires. Nous vous expliquons le périmètre de notre recherche et les raisons de la sélection proposée.
Pouvez-vous étudier mon assurance emprunteur actuelle ?
Oui. Nous pouvons analyser votre contrat et comparer des alternatives, en examinant notamment les garanties demandées par votre prêteur, les exclusions et les conditions tarifaires. L'intérêt d'un changement est évalué selon votre situation.
Comment choisissez-vous une assurance-vie ?
Nous tenons compte de vos objectifs, de votre horizon et de votre sensibilité au risque. Les frais, les supports, les modalités de gestion et les conditions du contrat font partie de l'analyse. Certains supports présentent un risque de perte en capital.
Comment êtes-vous rémunérés ?
Les modalités de rémunération du cabinet et les frais des contrats étudiés vous sont présentés avant tout engagement. Vous pouvez ainsi apprécier le coût de la solution proposée et comprendre notre intervention.
