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Développer votre patrimoine
Donner une direction à votre épargne et à vos investissements.
Vos enjeux
Une stratégie à la hauteur
de vos ambitions.
Préparer vos projets
Organiser vos ressources pour les étapes importantes de votre vie.
Optimiser votre situation
Mettre en cohérence investissement, fiscalité et détention.
Transmettre selon vos souhaits
Anticiper les enjeux familiaux et patrimoniaux.
Notre accompagnement
Une vision,
à 360°.
Investissement, fiscalité, transmission : nous élaborons une stratégie sur mesure pour développer votre patrimoine, optimiser votre situation fiscale et préparer l'avenir selon vos ambitions.
Parlons de votre projet-
01
Bilan patrimonial complet
Une analyse de votre situation, de vos ressources et de vos objectifs pour identifier vos priorités.
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02
Stratégie d'investissement
Construire une allocation adaptée à vos projets, votre horizon et votre sensibilité au risque.
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03
Optimisation fiscale
Étudier les solutions adaptées à votre situation et expliquer leurs conditions.
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04
Préparation de la retraite
Anticiper vos besoins futurs et organiser progressivement les ressources nécessaires.
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05
Transmission et succession
Préparer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits et votre situation familiale.
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06
Suivi dans la durée
Faire évoluer votre stratégie au fil de vos projets et des changements de votre situation.
En pratique
Vos ambitions prennent forme.
01/05
Donnez une direction à votre épargne.
La pierre au service de vos projets.
Une fiscalité pensée avec votre patrimoine.
Préparez demain pour ceux qui comptent.
Préparez la liberté de vos prochaines années.
Faisons le point sur
votre patrimoine.
Le premier échange est offert et sans engagement.
Comment ça se passe
Trois étapes.
Un accompagnement attentif.
Le premier échange
Nous prenons le temps de comprendre votre situation et vos attentes.
Le bilan et la stratégie
Nous analysons vos besoins et présentons des recommandations expliquées.
La mise en œuvre
Après votre accord, nous vous accompagnons et organisons le suivi.
Trois expertises.
Une même exigence de conseil.
Nous relions vos décisions à vos projets de vie, avec une attention constante à votre situation.
Questions fréquentes
Vos questions,
nos réponses.
Comment sont définis les frais de votre accompagnement ?
Le coût dépend de la nature de votre projet et du périmètre de notre intervention. Les modalités de rémunération du cabinet et les frais associés aux solutions proposées vous sont présentés avant tout engagement, afin de vous permettre de décider en toute connaissance de cause.
Le premier échange est-il offert ?
Oui, le premier rendez-vous est offert et sans engagement. Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos attentes, puis de vous présenter les modalités d'un accompagnement adapté.
À quel moment consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un projet d'investissement, une évolution professionnelle, une acquisition ou une transmission sont autant d'occasions de faire le point. Le premier échange permet d'identifier vos besoins et de déterminer l'accompagnement adapté à votre situation, ainsi que les éventuelles conditions d'accès aux solutions envisagées.
Quel est votre rôle dans la gestion de mon patrimoine ?
Nous analysons votre situation, élaborons une stratégie et vous accompagnons dans le choix et le suivi des solutions. Vous restez décisionnaire : nos recommandations vous sont expliquées afin que vous puissiez en comprendre les objectifs, les frais et les risques avant de vous engager.
Comment sélectionnez-vous les solutions proposées ?
Nous travaillons avec plusieurs acteurs de référence, dont Generali, Rothschild et bien d'autres. Parmi les offres de nos partenaires, nous étudions les solutions selon leur adéquation avec votre profil, leurs frais, leurs garanties et leurs risques. Chaque recommandation s'inscrit dans vos objectifs et votre horizon de placement.
Comment se poursuit l'accompagnement après notre premier échange ?
Nous définissons avec vous le périmètre de notre intervention et ses modalités, notamment tarifaires. Après une analyse approfondie de votre situation, nous vous présentons une stratégie personnalisée. Une fois les recommandations validées, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre et organisons le suivi.
